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液晶显示屏电视与面板近月销售量分析

发布来源:www.xyhlcd.com   发布时间:2012-11-13

    2008年以来,面板行业一直处于低迷状态,各大面板厂商亏损不断。2012年,政策刺激和市场需求都出现了积极的变化,5月节能补贴政策进一步促进了家电厂商销量提升,大尺寸液晶显示屏电视增长明显。

    京东方A第三季度实现净利润1.5亿元,同比增长116.34%。经营业绩较去年同期大幅改善,主要得益于8.5代线和6代线的满销满产。

    目前,除了日本面板厂,其他厂商的产能利用率都在85%以上。9月份国内彩电品牌出货量达到617.6万台,为2012年以来各月出货量的最高值,同比增长率为18.6%,预计第四季度出货量可达1450万台,这意味着对于液晶面板需求的增加。主流尺寸液晶面板价格也连续第三个月上涨,10月份32英寸HD opencell均价环比上涨3美元,42英寸FHD则环比上涨5美元,涨价趋势将持续到11月份。

    中国厂商面板采购量继8月实现20%(M/M)的成长之后,9月份采购量更是达到了670万片的新高,大陆厂商面板采购量较8月成长9%(M/M),较预期高出约12个百分点。

    10月出货至中国大陆厂商的电视面板预估将下降7%(M/M),而11月份面板出货量将有所回升,到12月份出货至中国大陆厂商的电视面板将达到惊人的730万片,到2013年1月份液晶显示屏电视面板出货量则迅速回落超过27%(M/M)。

    由于面板采购量出货超预期,加之平板电视在国庆期间的旺销,大陆厂商对于今年余下几个月电视的需求仍持乐观的态度。如果面板厂出货计划得以实现,那么今年12月份中国大陆厂液晶显示屏电视面板的采购量将达到今年的峰值,这与2011年下半年各月份面板采购量走势也基本吻合。在过去的几个月中,32”、42”、 46”和50”等尺寸液晶屏电视面板还存在相当的结构性短缺;由于供应的相对紧张,品牌厂商普遍接受为这些尺寸的面板支付相对较高的价格,以在旺销季获得有效的资源保证。

    国庆期间液晶显示屏电视销售量预计达到300万台,较去年同期成长超过15%,基本达到甚至超过品牌厂商此前预期。液晶显示屏电视销售向好的主要原因包括,“能效补贴”政策在终端得到全面实施,厂商积极的价格策略,加之从去年年底“以旧换新”和“家电下乡”的逐步退出,新的需求刺激计划从8月份开始才真正发挥效力,被压抑超过半年的需求在国庆节前后得到了相当的释放,从而带动整体液晶显示屏电视的消费需求回暖。由于国庆期间平板电视的旺销,主要厂商库存也从节前8周左右的库存,拉低到节后4-5周的库存水位;并且品牌厂商也有信心从11月底开始,再次为下一波新年和农历春节销售季持续备货,从而拉动对面板的需求。
   
    从市场供需关系来看,未来两年内,国内外面板厂商的产能不会有大的增加,而手机、平板电脑等智能终端和大尺寸液晶屏电视的需求持续上升,面板销量和价格会保持平稳增长态势。行业龙头京东方A在连续亏损6个季度后,今年第三季度首度实现盈利。三季度以来,国内面板行业出现回暖趋势。

    对于面板企业来说,行业的回暖固然助推了业绩的增长,但在京东方和业内研究机构看来,行业是否会持续向好其实还难以判断,要增强企业的市场竞争力和抗风险能力,降低成本是重要手段,即加快面板原材料的国产化和本地化。面板的核心原材料主要有六大类:玻璃基板、彩膜、背光源、偏光片、芯片、液晶模组,各自占面板成本的10%、15%、35%、8.5%、5%、4.5%。自2009年以来,国内厂商对原材料国产化、本地化逐渐开始重视并付诸行动,但受制于技术瓶颈,进展比较缓慢。

    一般而言,面板企业的原材料供应商有2-3家,若采购国内厂商的原材料比例超过30%即为实现国产化。现在国内面板行业在背光源、玻璃基板等方面的国产化采购已达到30%-50%。关于面板行业的上游,业界有这样一种论调:即面板上游配套企业80%都是日本、韩国、美国、我国台湾省等地的企业,在上游依然受制于人的情况下,即便高世代液晶面板投资完成,其成本依然要高于竞争对手。

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