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各LCD液晶面板厂商对面板的投资态度

发布来源:www.xyhlcd.com   发布时间:2011-11-7

    6代线已经转为生产IT液晶面板,所以要卖给IT液晶面板供应链中的厂商才具有价值,而8.5代线主要生产为LCD液晶面板,所以要卖给TV液晶面板产业链中的厂商。奥维咨询(AVC)认为松下在彩电产业的策略应该出售既有产线,获取最后利润,并扩增代工订单。

    海信若购买8.5代线,对整体产业链的影响?

    创维会不会投资国内的LCD液晶面板厂,还有京东方就无法卖给海信与TCL,还有就是既有的LCD液晶面板厂如何经营毕竟都有主要提供的厂商,若海信跟TCL都有自己的LCD液晶面板厂,既有面板厂也必须选择,若真的发生,产业链势必将出现变化。从市场、厂商面,归纳出海信最有机会购买8.5代线。那海信若真的购买8.5代线,对产业链将会发生重大变化。以国内六大彩电企业来看,在LCD液晶屏销售市场分额前三名分别为海信、创维、TCL,就会发现创维是唯一不具有自己LCD液晶面板厂的整机厂商,虽然创维有LGD的支持,毕竟不是自己的液晶面板厂,在很多产品规划上就无法优先制定,以降低成本,此时创维就会落后了。

    整机企业间,预期创维也会受到压力,是否考虑投资LCD液晶面板厂。而国内既有的LCD液晶面板厂京东方,在销售上少了2个核心厂商,出货上也是问题。以上这些都是产业内可能的变化。初步看来,海信、TCL有了自己的LCD液晶面板厂之后,长期合作的奇美、友达、三星都会受到影响。

    松下若卖8.5代线,由谁购买具有最佳利益?

    LCD液晶面板厂购买,属于横向策略,扩大生产规模。若整机厂购买,属于纵向策略,达到上下游完整的生产线。其他公司购买,可能考虑点在切入该产业,毕竟很多公司想要切入AMOLED产业,若能购买二手产业也是不错得选择。松下若卖8.5代线,主要购买厂家,可以分为LCD液晶面板厂、整机厂与其他公司三类,这三类厂商各有考虑点。


    LCD液晶面板厂要在购买的机会不大,主要是一线厂商三星、LGD、友达、奇美都面临亏损,若购买此一产线都会增加稼动率不足,造成亏损的压力,或是国内京东方、华星光电、中电熊猫若要采购,就必须考虑政府的支持。

    目前TCL与长虹分别有投资LCD与PDP产线,所以不需要购买,再考虑国内液晶LCD液晶面板厂的配置位置,深圳、北京也不可能,所以要扣除创维、康佳,所以只剩下海信跟海尔两家企业购买松下8.5产线的机会最佳。整机厂要购买的机会,看来只有国内整机厂,因为国际彩电品牌厂商大多抛弃彩电制造,转向至其他产业,如能源、电动车等,国内能具有如此大的需求,看来有只有前六大整机企业,分别为海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔。

    其他厂商若要购买,可能性将更低,第一个是资金,一些代工厂本来资金上就比较拮据,所以要购买的可能性低;若是投资目的在AMOLED,机会也不大,因为目前并未有8.5代线的AMOLED的量产线。

    从单一公司来看,看来只有海信、海尔成为买主的机会最高。在以目前两个公司的产品销售状况,海信又优于海尔,目前海信一年国内销量可以达到700万台,在加上代工部份,约可以达到1000万台,所以购买8.5代线可以去化一半的产能,但仍有另外一半产能的问题,这都是这些彩电厂必须思考的问题。

    这只是LCD产线的数量,若在计算PDP产能,就会超过更多,目前松下在日本有两种线,有8面取的生产线,产能达到600万片,16面取的生产线,产能约为600万片,还有1条在上海,为6面取300万块的产能,合计达1500万片,所以合计彩电产能达到4000万台。

    松下在今年度的彩电销售规划从原本的2500万台下调至1900万台,产能与销售的缺口持续跨大,从1500万台缺口提高至2100万台缺口。即使目前PDP厂都以折旧完毕,不影响公司财务经营;但是LCD产线则则尚未折旧完毕,6代线在2006年量产,8.5代线于2010年正式量产,主要产线折旧在8.5代线,而8.5代线的折旧成本又相当高,松下是否能继续承受。

    若单独思考8.5代LCD产线,该产线约能满足松下整体彩电需求,但制作上是否导致彩电成本过高,若过高,松下应该出售8.5代线,并透过代工来降低彩电产品成本,使松下在彩电市场上维持既有的利润。

    若以中国厂商为承接对象,是否具有获利机会?

    首先针对中国市场来看,根据奥维咨询(AVC)调查,2011年彩电销售量达到接近4000万台,预计2012年达到4200万台,预估到2015年将可以达到约4700万台。那这样需要多少8.5代线?以一条8.5代线可以产出1600万片,所以只要3条8.5代线就可以满足,国内目前规划与建置的高世代LCD产线就达到5条,所以已经足够,所以不需要购买。

    若在考虑国内制造代工彩电需求,中国生产彩电的比例达到全球彩电的6成,以2015年全球彩电将可达到2.5亿台,所以国内LCD液晶面板需求要1.5亿台,所以必须10条8.5代线,看起来购买产线是合理,但是这必须考虑国际市场变化,有可能转换产地,或者在国外采购后运至中国组装,打个7折计算,所以国内需要6到7条产线就足够,那购买8.5代LCD产线就有这样的价值。

    市场是可以容许的,这时候就必须考虑公司的经营层面,因为一条8.5代线的投资达到200亿人民币,投资金额相当大,折旧金额也不容小看,以中国财务折旧计算为10年,所以每年要折旧20亿,以目前LCDLCD液晶面板价格低廉,LCD液晶屏厂商若购买,就必须考虑亏损问题,同样也必须考虑长期的经营策略。

    最后,中国市场还需要考虑政府政策问题,除了中央牌照问题,另外就是地方政府是否有足够的金额与政策支持企业,以目前彩电厂的分布主要在深圳、四川、山东等地,扣除深圳、四川,就只有山东有整机厂却没有液晶面板厂,而且山东政府具有一些资金与政策可以提供厂商兴建LCD液晶面板厂,看来山东政府最有机会建设,也必须担心中央政府是否通过。

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